כשההון מפוזר בין כמה בנקים, בתי השקעות, קופות ופוליסות, קשה לדעת מה באמת יש, כמה זה עולה בדמי ניהול, ומה החשיפה האמיתית של המשפחה. התוצאה היא בדרך כלל כפילויות, עלויות מיותרות והחלטות שמתקבלות בלי התמונה המלאה.
מה כולל הליווי
- מיפוי מלא של הנכסים: פנסיה, גמל והשתלמות, פוליסות חיסכון וביטוח, תיקי השקעות ונכסים נוספים.
- ריכוז הדוחות ומעקב תקופתי אחר תשואות ודמי ניהול.
- בחינת פיזור, נזילות וסיכון ברמת המשפחה כולה, ולא רק ברמת המוצר.
- תיאום בין בתי השקעות, חברות ביטוח, רואי חשבון ועורכי דין.
- פגישת סקירה תקופתית ועדכון התמונה כשמשהו משתנה.
למי זה מתאים
- משפחות שההון שלהן מפוזר בין כמה גופים.
- בעלי עסקים ויזמים שרוצים להפריד בין הון העסק להון המשפחה.
- מי שרוצה מישהו אחד שרואה את כל התמונה.
אנחנו לא מנהלי תיקים ולא יועצי השקעות. ניהול תיקי השקעות וייעוץ השקעות ניתנים על ידי גופים בעלי רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, ואנחנו מתאמים את העבודה מולם.