שבעה תחומי ליבה
כל תחום מנוסח לפי מה שהוא פותר למשפחה — ולכל אחד יש עמוד משלו.
ראייה אחת על כל ההון
מיפוי מלא של הנכסים, החיסכון והביטוח, ותיאום בין כל הגופים שמחזיקים את ההון.
לפרטיםתכנון פרישה
מועד הפרישה, קצבה מול היוון, פרישה מדומה, מיסוי משיכות וקיבוע זכויות — הליבה המקצועית של הקבוצה.
לפרטיםפנסיה, ביטוח וחיסכון
ביטוח פנסיוני ואלמנטרי, ניתוח מסלקה, השוואת דמי ניהול ובירורי זכויות — מול כל הגופים.
לפרטיםתוכנית בהתאמה אישית
אין מוצר מדף. כל משפחה מקבלת תוכנית שנבנית סביב המבנה, הנכסים והמטרות שלה.
לפרטיםהעברת כספים לישראל
ליווי עולים, תושבים חוזרים וישראלים בחו"ל בהעברת הון לישראל — כולל העברה ישירה לפוליסת חיסכון.
לפרטיםניהול נכסים
נדל"ן בישראל, כולל ניהול מרחוק לתושבי חוץ: שוכרים, תחזוקה, גבייה והתחדשות עירונית.
לפרטיםשירותים משפטיים
חוזים (גם באנגלית), צוואות ונאמנויות, העברה בין-דורית, ייפוי כוח מתמשך, מבנים לחברות וליווי בינלאומי.
לפרטיםמה שעולה שוב ושוב בתיקים
מיסוי חוצה גבולות ישראל–ארה"ב
מיפוי החשיפה של אזרחי ארה"ב בישראל — Estate Tax, FBAR/FATCA ו-PFIC על מכשירים ישראליים — בתיאום עם רואי חשבון בארה"ב.
נכסים דיגיטליים ו-VASP
ליווי משפטי לחברות נכסים דיגיטליים: חוזים ומבנה תאגידי בינלאומי.
צוואות, ירושות ונאמנויות
גם במצבים מורכבים: אזרחות זרה, נכסים בכמה מדינות, קטינים ונאמנויות.
מבנים לחברות
דיבידנד מול שכר, תיקון שנים קודמות ותיאום עם רואה החשבון של החברה.
גבייה והוצאה לפועל
אכיפת חובות שכירות, שטרות וערבויות.
התחדשות עירונית
פינוי-בינוי, זכויות דיירים מבוגרים ובחינת התמורה.