הלקוחות שאנחנו מלווים
הפרופילים האלה לא הומצאו — הם משקפים את התיקים שאנחנו מטפלים בהם בפועל.
בעלי הון ומשפחות מבוססות
המצב: תיקים מרובים: נדל"ן, חברות פרטיות, פוליסות, צוואות ונאמנויות, ומבני מס שהצטברו לאורך השנים.
איך אנחנו עוזרים: ראייה אחת על כל ההון, תוכנית בהתאמה אישית וליווי לאורך זמן.
אזרחי ארה"ב בישראל
המצב: חשיפה לכללי מס אמריקאיים על נכסים ומכשירים ישראליים, ודרישות דיווח מורכבות.
איך אנחנו עוזרים: מיפוי החשיפה, התאמת המוצרים הפיננסיים, ותיאום עם רואי חשבון ועורכי דין בארה"ב.
יזמים בינלאומיים ודיגיטליים
המצב: פעילות בכמה מדינות, חברות בחו"ל, נכסים דיגיטליים וחוזים באנגלית.
איך אנחנו עוזרים: ליווי משפטי ופיננסי בינלאומי, מבנה תאגידי, והפרדה בין הון העסק להון המשפחה.
עולים ותושבים חוזרים
המצב: חסכונות בחו"ל, צורך להעביר הון לישראל, ומערכת פנסיה, ביטוח ומיסוי חדשה.
איך אנחנו עוזרים: העברת כספים לישראל, קליטה פיננסית ובחינת הזכויות של עולים ותושבים חוזרים.
תושבי חוץ עם נכסים בישראל
המצב: נדל"ן בישראל, ירושות, ונכסים שצריך לנהל מרחוק.
איך אנחנו עוזרים: ניהול הנכסים בשטח, ליווי משפטי בישראל ודיווח שוטף.
פורשים ולקראת פרישה
המצב: החלטות פרישה שמשפיעות על עשרות שנים, וחלקן בלתי הפיכות.
איך אנחנו עוזרים: תכנון פרישה משפטי, פנסיוני ומיסויי, ותיאום עם הצוואה ועם ייפוי הכוח המתמשך.