Cuando el patrimonio está repartido entre varios bancos, gestoras de inversiones, fondos y pólizas, es difícil saber qué se tiene realmente, cuánto cuesta en comisiones y cuál es la verdadera exposición de la familia. El resultado suele ser duplicidades, costos innecesarios y decisiones tomadas sin el panorama completo.
Qué incluye
- Un mapa completo de sus activos: pensiones, fondos de previsión y fondos de estudio, pólizas de ahorro y de seguros, carteras de inversión y otros activos.
- Informes consolidados y seguimiento periódico de rentabilidades y comisiones de gestión.
- Un análisis de la diversificación, la liquidez y el riesgo a nivel de toda la familia, no solo del producto.
- Coordinación entre gestoras de inversiones, aseguradoras, contadores y abogados.
- Una reunión de revisión periódica y un panorama actualizado cada vez que algo cambia.
A quién está dirigido
- Familias cuyo patrimonio está repartido entre varias instituciones.
- Empresarios y emprendedores que desean separar el patrimonio empresarial del patrimonio familiar.
- Quienes desean un único interlocutor que vea el panorama completo.
No somos gestores de carteras ni asesores de inversiones. La gestión de carteras y el asesoramiento de inversiones son prestados por entidades autorizadas conforme a la Ley de Regulación del Asesoramiento de Inversiones, la Comercialización de Inversiones y la Gestión de Carteras, y nosotros coordinamos el trabajo con ellas.