משפחה פיננסית מאז 1974
אלפנט פמילי אופיס הוא הזרוע של קבוצת אלפנט פיננסים שמלווה משפחות, יזמים ובעלי הון — עם מומחי פנסיה וביטוח, עורכי דין ותכנון פרישה תחת קורת גג אחת.
הסיפור של אלפנט התחיל ב-1974, עם סו"ב חיים שאשא, נשיא הקבוצה, שהניח את היסודות לה. מאז היא גדלה למשפחה פיננסית שמלווה יותר מ-9,000 לקוחות, ומשלבת סוכנות ביטוח ופנסיה בלתי תלויה עם משרד עורכי דין.
עם השנים ראינו שוב ושוב את אותה תמונה: משפחות שההון שלהן מפוזר בין בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח ורואי חשבון — וכל גורם רואה רק את החלק שלו. החלטה בפנסיה מתקבלת בלי לבדוק את המיסוי, צוואה נכתבת בלי לבדוק את הפוליסות, ונכס בחו"ל נשאר מחוץ לתמונה.
אלפנט פמילי אופיס נולד כדי לסגור את הפער הזה: גוף אחד שרואה את כל התמונה — פנסיונית וביטוחית, משפטית ומיסויית — ומלווה את המשפחה לאורך זמן.
״אנחנו לא מוכרים מוצר. אנחנו בונים לכל משפחה תוכנית — ונשארים איתה.״
האנשים שמאחורי התוכנית
סו"ב חיים שאשא
הניח ב-1974 את היסודות לקבוצת אלפנט פיננסים, ומלווה משפחות כבר עשרות שנים.
סו"ב ועו"ד אסף שאשא
עורך דין וסוכן ביטוח ופנסיה בעל רישיון. מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך. מוביל את ההיבטים הפנסיוניים והביטוחיים בתוכנית.
עו"ד עמרי שאשא
עורך דין. מוביל את ההיבטים המשפטיים והמיסויים של תכנון הפרישה, הצוואות והירושות, ואת הליווי המשפטי ללקוחות בישראל ומחוצה לה.
ארבעה עקרונות
דיסקרטיות
המידע של המשפחה נשמר בהרשאות גישה מוגבלות, ועורכי הדין שלנו מחויבים בסודיות מקצועית.
ראייה מלאה
כל החלטה נבחנת מול התמונה כולה: פנסיה וביטוח, משפט ומיסוי.
עצמאות
סוכנות בלתי תלויה שעובדת מול כל החברות והגופים — ולכן חופשית לבחור את מה שנכון למשפחה.
המשכיות
ליווי לאורך שנים ודורות, ולא עסקה חד-פעמית.