שתי משפחות עם אותו היקף הון יכולות להזדקק לתוכניות שונות לגמרי: אחת עם ילדים בחו"ל ונכסים בשתי מדינות, השנייה עם עסק משפחתי ודור שני שנכנס לניהול. לכן אנחנו מתחילים מהמשפחה, ולא מהמוצר.
מה כולל הליווי
- פגישת היכרות מעמיקה עם בני המשפחה הרלוונטיים.
- מסמך מצב קיים: נכסים, התחייבויות, מבנה משפטי וכיסויים.
- תוכנית פעולה שמתאמת בין ההיבטים המשפטיים, הפנסיוניים, הביטוחיים והמיסויים.
- אחראי תיק אישי, שהוא כתובת אחת לכל שאלה.
- עדכון התוכנית כשהחיים משתנים: נישואין, ירושה, מכירת חברה, מעבר מדינה.
למי זה מתאים
- משפחות עם יותר מתחום מורכב אחד.
- משפחות במעבר בין דורות.
- מי שרוצה כתובת אחת במקום חמישה גורמים נפרדים.