Deux familles au patrimoine équivalent peuvent avoir besoin de plans totalement différents : l’une avec des enfants à l’étranger et des biens dans deux pays, l’autre avec une entreprise familiale et une deuxième génération qui reprend la gestion. C’est pourquoi nous partons de la famille, et non du produit.
Ce que comprend l’accompagnement
- Un premier entretien approfondi avec les membres de la famille concernés.
- Un état des lieux : actifs, engagements, structure juridique et garanties.
- Un plan d’action qui coordonne les aspects juridiques, retraite, assurance et fiscaux.
- Un interlocuteur dédié — une seule adresse pour toutes vos questions.
- La mise à jour du plan au fil de la vie : mariage, succession, cession d’entreprise, changement de pays.
Pour qui
- Les familles confrontées à plus d’un domaine complexe.
- Les familles en transition entre générations.
- Celles et ceux qui veulent une seule adresse plutôt que cinq interlocuteurs.