Dos familias con el mismo nivel de patrimonio pueden necesitar planes completamente distintos: una con hijos en el extranjero e inmuebles en dos países, la otra con una empresa familiar y una segunda generación que se incorpora a la dirección. Por eso empezamos por la familia, no por el producto.
Qué incluye
- Una reunión inicial en profundidad con los miembros de la familia que corresponda.
- Un documento de situación actual: activos, pasivos, estructura jurídica y coberturas.
- Un plan de acción que coordina los aspectos jurídicos, previsionales, de seguros y fiscales.
- Un gestor personal dedicado — un único interlocutor para cualquier pregunta.
- Actualización del plan a medida que cambia la vida: matrimonio, herencia, venta de una empresa, traslado a otro país.
A quién está dirigido
- Familias con más de un ámbito complejo.
- Familias en transición entre generaciones.
- Quienes desean un único interlocutor en lugar de cinco profesionales distintos.