العملاء الذين نرافقهم
هذه الملفات ليست مختلَقة — إنها تعكس الملفات التي نتعامل معها فعليًا.
أصحاب الثروات والعائلات الميسورة
الوضع: ملفات متعددة: عقارات، شركات خاصة، وثائق تأمين، وصايا وصناديق ائتمانية، وهياكل ضريبية تراكمت على مرّ السنين.
كيف نساعد: نظرة واحدة إلى الثروة، خطة حسب الطلب ومرافقة طويلة الأمد.
المواطنون الأمريكيون في إسرائيل
الوضع: انكشاف على القواعد الضريبية الأمريكية في ما يخص الأصول والأدوات الإسرائيلية، ومتطلبات إبلاغ معقّدة.
كيف نساعد: رسم خريطة الانكشاف، ملاءمة المنتجات المالية، والتنسيق مع محاسبين ومحامين في الولايات المتحدة.
رواد الأعمال الدوليون والرقميون
الوضع: نشاط في عدة دول، شركات في الخارج، أصول رقمية وعقود بالإنجليزية.
كيف نساعد: مرافقة قانونية ومالية دولية، هيكل مؤسسي، والفصل بين ثروة العمل وثروة العائلة.
القادمون الجدد والمواطنون العائدون
الوضع: مدخرات في الخارج، حاجة إلى نقل الثروة إلى إسرائيل، ونظام تقاعد وتأمين وضرائب جديد.
كيف نساعد: نقل الأموال إلى إسرائيل، الاندماج المالي ودراسة حقوق القادمين الجدد والمواطنين العائدين.
غير المقيمين الذين يملكون أصولًا في إسرائيل
الوضع: عقارات في إسرائيل، مواريث، وأصول تحتاج إلى إدارة عن بُعد.
كيف نساعد: إدارة العقارات في الميدان، مرافقة قانونية في إسرائيل وتقارير منتظمة.
المتقاعدون ومن يقتربون من التقاعد
الوضع: قرارات تقاعد تحدّد عقودًا من الحياة، وبعضها لا رجعة فيه.
كيف نساعد: تخطيط قانوني وتقاعدي وضريبي، منسّق مع الوصية والتوكيل الدائم.