La mayoría de las familias tienen decenas de productos financieros: fondos de pensiones, fondos de previsión, fondos de estudio, seguros de vida y de salud, seguros de hogar y de automóvil. Con frecuencia hay coberturas duplicadas, comisiones más altas de lo necesario y pólizas que ya no se ajustan a la situación de la familia.
Qué incluye
- Ahorro previsional: fondos de pensiones, fondos de previsión, fondos de estudio y seguros de directivos.
- Seguros de vida, de salud y de invalidez.
- Seguros generales: hogar, automóvil y empresa.
- Análisis del informe de la cámara de compensación de pensiones y localización de fondos no reclamados.
- Comparación de comisiones de gestión y negociación con las instituciones.
- Gestión de derechos ante aseguradoras y entidades institucionales.
A quién está dirigido
- Familias que desean poner en orden sus productos financieros.
- Quienes llevan varios años sin revisar sus comisiones o sus coberturas.
- Quienes han atravesado un cambio importante: matrimonio, hijos, un nuevo negocio o la jubilación.