عندما تتوزّع الثروة بين عدة بنوك وبيوت استثمار وصناديق ووثائق تأمين، يصعب معرفة ما تملكه العائلة فعلًا، وكم يكلّف ذلك من رسوم إدارة، وما هو انكشافها الحقيقي. والنتيجة عادةً ازدواجية وتكاليف زائدة وقرارات تُتخذ دون الصورة الكاملة.
ما تشمله المرافقة
- خريطة كاملة للأصول: التقاعد، صناديق الادخار والاستكمال، وثائق الادخار والتأمين، المحافظ الاستثمارية وأصول أخرى.
- تجميع التقارير والمتابعة الدورية للعوائد ورسوم الإدارة.
- فحص التنويع والسيولة والمخاطر على مستوى العائلة كلها، لا على مستوى المنتج فقط.
- التنسيق بين بيوت الاستثمار وشركات التأمين والمحاسبين والمحامين.
- لقاء مراجعة دوري وتحديث الصورة عند حدوث أي تغيير.
لمن تناسب هذه الخدمة
- العائلات التي تتوزّع ثروتها بين عدة جهات.
- أصحاب الأعمال ورواد الأعمال الراغبون في الفصل بين ثروة العمل وثروة العائلة.
- من يريد جهة واحدة ترى الصورة كاملة.
لسنا مديري محافظ ولا مستشاري استثمار. تُقدَّم إدارة المحافظ والاستشارة الاستثمارية من قِبل جهات مرخّصة وفق قانون تنظيم الاستشارة الاستثمارية والتسويق الاستثماري وإدارة المحافظ الإسرائيلي، ونحن ننسّق العمل معها.