قد تحتاج عائلتان بالحجم نفسه من الثروة إلى خطتين مختلفتين تمامًا: إحداهما لديها أبناء في الخارج وعقارات في بلدين، والأخرى لديها شركة عائلية وجيل ثانٍ يدخل الإدارة. ولذلك نبدأ من العائلة، لا من المنتج.
ما تشمله المرافقة
- لقاء تعارف معمّق مع أفراد العائلة المعنيين.
- وثيقة الوضع القائم: الأصول والالتزامات والبنية القانونية والتغطيات.
- خطة عمل تنسّق بين الجوانب القانونية والتقاعدية والتأمينية والضريبية.
- مسؤول ملف شخصي — عنوان واحد لكل سؤال.
- تحديث الخطة عندما تتغير الحياة: زواج، ميراث، بيع شركة، انتقال إلى بلد آخر.
لمن تناسب هذه الخدمة
- العائلات التي لديها أكثر من مجال مركّب.
- العائلات في مرحلة انتقال بين الأجيال.
- من يريد عنوانًا واحدًا بدلًا من خمس جهات منفصلة.