Когда капитал распределён между несколькими банками, инвестиционными домами, фондами и полисами, трудно понять, чем вы на самом деле владеете, сколько это стоит в комиссиях и каков реальный риск семьи. Результат — как правило, дублирование, лишние расходы и решения, принимаемые без полной картины.
Что входит в сопровождение
- Полная карта активов: пенсия, сберегательные и учебные фонды, сберегательные и страховые полисы, инвестиционные портфели и другие активы.
- Сводные отчёты и регулярный мониторинг доходности и комиссий за управление.
- Анализ диверсификации, ликвидности и риска на уровне всей семьи, а не отдельного продукта.
- Координация с инвестиционными домами, страховыми компаниями, бухгалтерами и адвокатами.
- Регулярная обзорная встреча и обновление картины при любых изменениях.
Для кого это
- Семьи, чей капитал распределён между несколькими институтами.
- Владельцы бизнеса и предприниматели, которые хотят разделить капитал бизнеса и семьи.
- Те, кто хочет, чтобы всю картину видел один человек.
Мы не являемся управляющими портфелями или инвестиционными консультантами. Управление портфелями и инвестиционные консультации предоставляют организации, лицензированные в соответствии с израильским Законом о регулировании инвестиционного консультирования, инвестиционного маркетинга и управления портфелями, а мы координируем работу с ними.