Двум семьям с одинаковым капиталом могут понадобиться совершенно разные планы: у одной дети за рубежом и недвижимость в двух странах, у другой — семейный бизнес и второе поколение, приходящее в управление. Поэтому мы начинаем с семьи, а не с продукта.
Что входит в сопровождение
- Подробная встреча-знакомство с членами семьи.
- Документ о текущем положении: активы, обязательства, юридическая структура и покрытия.
- План действий, согласующий юридические, пенсионные, страховые и налоговые аспекты.
- Персональный менеджер — один адрес для любых вопросов.
- Обновление плана при изменениях в жизни: брак, наследство, продажа компании, переезд.
Для кого это
- Семьи, у которых больше одной сложной сферы.
- Семьи на этапе смены поколений.
- Те, кто хочет один адрес вместо пяти разных специалистов.