تمتلك معظم العائلات عشرات المنتجات المالية: صناديق تقاعد، صناديق ادخار (غيمل)، صناديق استكمال، تأمين حياة وصحة، تأمين منزل وسيارة. وكثيرًا ما توجد تغطيات مكرّرة ورسوم أعلى من اللازم ووثائق لم تعد تناسب وضع العائلة.
ما تشمله المرافقة
- التأمين التقاعدي: صناديق التقاعد، صناديق الادخار، صناديق الاستكمال وتأمين المديرين.
- تأمين الحياة والصحة وفقدان القدرة على العمل.
- التأمين العام: المنزل والسيارة والعمل.
- تحليل تقرير المقاصّة التقاعدية والبحث عن الأموال غير المطالب بها.
- مقارنة رسوم الإدارة والتفاوض مع الجهات.
- استيضاح الحقوق لدى شركات التأمين والمؤسسات.
لمن تناسب هذه الخدمة
- العائلات الراغبة في ترتيب منتجاتها المالية.
- من لم يفحص رسوم الإدارة أو التغطيات منذ عدة سنوات.
- من مرّ بتغيير جوهري: زواج، أطفال، عمل جديد أو تقاعد.