بيت مالي عائلي منذ 1974
إليفانت فاميلي أوفيس هي ذراع مجموعة إليفانت فاينانس التي ترافق العائلات ورواد الأعمال وأصحاب الثروات — مع مختصين في التقاعد والتأمين، ومحامين، وتخطيط للتقاعد تحت سقف واحد.
بدأت قصة إليفانت عام 1974 مع حاييم شاشا، وكيل التأمين المرخّص ورئيس المجموعة، الذي وضع أسسها. ومنذ ذلك الحين نمت لتصبح بيتًا ماليًا عائليًا يرافق أكثر من 9,000 عميل، ويجمع بين وكالة تأمين وتقاعد مستقلة ومكتب محاماة.
على مرّ السنين رأينا الصورة نفسها مرارًا: عائلات تتوزّع ثروتها بين بنوك وبيوت استثمار وشركات تأمين ومحاسبين — وكل جهة ترى جزءها فقط. يُتخذ قرار التقاعد دون فحص الضرائب، وتُكتب الوصية دون فحص وثائق التأمين، ويبقى أصل في الخارج خارج الصورة.
وُلدت إليفانت فاميلي أوفيس لسدّ هذه الفجوة: جهة واحدة ترى الصورة كاملة — تقاعديًا وتأمينيًا وقانونيًا وضريبيًا — وترافق العائلة على المدى الطويل.
«نحن لا نبيع منتجًا. نحن نبني لكل عائلة خطة — ونبقى معها.»
الأشخاص وراء الخطة
حاييم شاشا
وضع عام 1974 أسس مجموعة إليفانت فاينانس، ويرافق العائلات منذ عقود.
المحامي أساف شاشا
محامٍ ووكيل تأمين وتقاعد مرخّص. مخوَّل من قِبل الوصي العام في إسرائيل بإعداد التوكيلات الدائمة. يقود الجوانب التقاعدية والتأمينية في كل خطة.
المحامي عومري شاشا
محامٍ. يقود الجوانب القانونية والضريبية لتخطيط التقاعد والوصايا والمواريث، والمرافقة القانونية للعملاء في إسرائيل وخارجها.
أربعة مبادئ
السرّية
تُحفظ معلومات العائلة بصلاحيات وصول محدودة، ومحامونا ملزمون بالسرّية المهنية.
الصورة الكاملة
يُدرس كل قرار في ضوء الصورة كلها: التقاعد والتأمين والقانون والضرائب.
الاستقلالية
وكالة مستقلة تعمل مع جميع شركات التأمين والمؤسسات — ولذلك هي حرّة في اختيار ما هو صحيح للعائلة.
الاستمرارية
مرافقة تمتد لسنوات وأجيال، لا صفقة لمرة واحدة.